Filtros para la integración con D365 for Sales

En una entrada anterior, vimos cuáles eran los valores predeterminados de integración entre Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 for Sales. Dentro de nuestro ERP Dynamics 365 Business Central se pueden crear/editar filtros para la obtención de los datos desde y hacia el CRM de manera a saturar lo menos posible el ancho de banda de ambos servicios.

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Creación de procesos en D365

En una entrada anterior, vimos cómo crear reglas de negocios para una entidad. En esta entrada mostraré cómo crear o modificar procesos de negocios existentes. Para este caso, tomaremos como ejemplo una Oportunidad y modificaremos el proceso predeterminado de un proceso de ventas.

¿Qué es un proceso de negocio? Según Microsoft Docs…

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NAV: Conexión con base de datos externa - Parte 1

Los desarrolladores de Dynamics NAV sabemos que tenemos limitaciones a nivel de tablas (normalmente con una licencia vienen 10 tablas) por eso tenemos esta oportunidad de integrar o crear tablas externas. Estas tablas externas permiten ser accedidas desde fuera de Dynamics NAV y poder trabajar con ellas sin mayores problemas.

Divido esta entrada en dos partes para que se entiendan bien los pasos que debemos realizar para que todo esto funcione como esperamos que lo haga. En la primera parte, veremos lo relacionado a una base de datos externa a Dynamics NAV y cómo crear la misma tabla dentro de Dynamics NAV. No te preocupes, las tablas externas NO consumen licencias de tablas. En la segunda parte, veremos lo relacionado a Dynamics NAV para crear una página que lea los datos de esa tabla externa.

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Creación de reglas de negocios

En esta ocasión quiero comentarles cómo poder crear reglas de negocio dentro de Dynamics 365 for Sales (al fin y al cabo utilizamos PowerApps de fondo :P).

¿Qué son las reglas de negocios?

Las reglas de negocios son pequeños flujos que se realizan en determinados campos cuando queremos que éstos realicen una determinada acción siguiendo algunas condiciones y variables que definamos.

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Procesando…

En una entrada anterior, habíamos visto cómo crear una barra de progreso dentro de PowerApps. Vimos que no existe un control como tal pero que podemos adaptar uno a las necesidades que vamos teniendo.

Aquí veremos cómo mostrar un control “Procesando…” (loading) mientras se procesa algo, tomando como ejemplo el origen de datos Cuentas desde Dynamics 365 for Sales.

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Creación de flujos desde plantillas

Alguna vez en el pasado había escrito algo sobre los primeros pasos con Microsoft Flow. Microsoft ha cambiado el nombre del producto y ahora se llama Microsoft Power Automate que tiene las mismas funcionalidades agregándoles nuevas.

Así que aquí empezaremos el camino de Power Automate (me gustan sus bondades e integración con otros productos de Microsoft).

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PDF Viewer

Muchas veces necesitamos, poder visualizar documentos en nuestras aplicaciones. A la fecha, uno de los documentos más utilizados es el formato PDF.

Por eso, Microsoft PowerApps provee un visor de documentos PDF. Con estos sencillos pasos logramos ver estos documentos rápidamente.

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Barra de progreso

Otra herramienta que se utiliza mucho a la hora de desarrollar aplicaciones es la barra de progreso, para mostrar algún avance en el proceso. En Microsoft PowerApps no tenemos un control especializado para realizar esa tarea, por lo tanto debemos crear algo que simule esa tarea.

Para ello utilizaremos dos controles de tipo Rectángulo y un control Slider que permitirá mostrar el proceso deseado.

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Campos ocultos

Este último fin de semana me han preguntado cómo puedo manejar campos ocultos en Microsoft PowerApps. La respuesta corta es No se puede. ¿Por qué no se puede?

Porque no existe un control o campo oculto como tal. En HTML, por ejemplo, tenemos un control de ese tipo que lo podemos utilizar como un campo auxiliar para almacenar algo que necesitamos utilizar. Más información aquí.

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Validaciones

Esta entrada tiene relación con el trabajo con datos, en la entrada anterior vimos cómo ordenar y filtrar datos. Aquí veremos otro punto importante que se basa en las validaciones. Aquí me centraré en validar datos en la pantalla donde se insertan elementos.

De esta manera, los datos validados terminarán en el Dynamics 365 for Sales. Vamos a ver cómo podemos hacerlo.

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