BC Tips: Editar registros en Microsoft Excel


En este artículo mostraré cómo editar en Microsoft Excel desde Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Versión: 2021 Wave 1 (KID: 5007779)

Básicamente debemos lograr editar en Excel desde Microsoft Dynamics 365 Business Central. Para el ejemplo, editaremos la grilla de Clientes:

Para que todo funcione como esperamos, debemos configurar los permisos en Usuarios:

Seleccionamos el código EXCEL EXPORT ACTION para la instancia en cuestión:

Volvemos a la grilla de Clientes y seleccionamos el botón Compartir:

La versión On-Premise, no posee esa funcionalidad :( Para continuar ocn este artículo, utilizo lo siguiente en una instancia Cloud, de un cliente :)

Procedemos a hacer clic en el botón Editar en Excel:

Dentro del Excel se habilita el panel de Microsofot Dynamics Add-In e iniciamos sesión:

Veremos el panel con lo siguiente:

Y la vista de la grilla sería:

De esta manera, podemos modificar los datos en excel y sincronizarlos con la instancia directamente.

¡Espero resulte útil!


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