Navegando por
Etiqueta: CRM

Importar solución para integración con Business Central

Importar solución para integración con Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con ustedes la importación de la solución de CRM (de cariño) desde Dynamics 365 Business Central al entorno Dynamics 365 for Sales. Con esto logramos que ambos sistemas se integren entre si, según las políticas marcadas de manera nativa por Microsoft para ambos sistemas. En este sentido, no hay demasiado problema para realizar las acciones que se exponen y donde logramos el primer paso de la integración. A continuación vemos los pasos para realizar…

Leer más Leer más

Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

En esta entrada, veremos cómo crear flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales. El proceso es muy directo y no necesitamos dar tantas vueltas. Aquí mostramos los pasos para la creación de los flujos. Seleccionamos “Procesos” en el menú de configuración: Vemos los flujos de trabajos ya creados o bien creamos uno nuevo: En este ejemplo muestro uno ya creado: De esta manera se crean y se modifican los flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales.

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Esta semana, un cliente, solicitó a la empresa donde trabajo que pueda aplicar descuentos a los montos establecidos de manera personalizada. A continuación, los pasos para la aplicación de descuentos en Dynamics 365 for Sales: Dentro de Configuración > Personalizaciones, buscamos la entidad “Línea de oferta”: Seleccionamos el formulario donde aplicaremos la lógica: Aparece el editor del formulario: Si no existe, lo creamos: Agregamos el nombre, el tipo de dato, el valor mínimo y máximo. Guardamos y cerramos: Arrastramos el…

Leer más Leer más

Restauración en Dynamics 365 for Sales

Restauración en Dynamics 365 for Sales

Para realizar una restauración de todo nuestro entorno de Microsoft Dynamics 365 for Sales, debemos ir al “Centro de Administración de Dynamics 365“, el cual se encuentra en el menú administrativo de nuestro portal Office 365. Una vez que hayamos ingresado al portal de Dynamics 365 realizamos los siguiente pasos: Ir al menú “Copia de seguridad y restauración“ Seleccionar la instancia de la cual deseamos restaurar la copia de seguridad: Seleccionar destino de la restauración: Procedemos a restaurar OBSERVACIÓN: No…

Leer más Leer más

Error en proyecto de integración NAV en Dynamics 365 for Sales

Error en proyecto de integración NAV en Dynamics 365 for Sales

En la entrada anterior, hemos tratado el tema de la integración de Dynamics NAV con Dynamics 365 for Sales. Solo que en esa entrada no hemos contado una parte de la historia. ¿Qué ocurre si nos da un error el proyecto de Dynamics 365 for Sales y no podemos instalarlo? La respuesta es muy sencilla: No habrá integración. ¿Qué pasa? He aquí los pasos para reporducir el problema: Abrimos las soluciones dentro de Configuración Importamos la solución Buscamos el archivo…

Leer más Leer más

Integración Dynamics NAV 2018 con Dynamics 365 for Sales

Integración Dynamics NAV 2018 con Dynamics 365 for Sales

Integrar un ERP (Enterprise Resource Planning) con un CRM (Customer Relationship Management) puede resultar una tarea complicada si no se tienen bien establecidas las reglas de negocios. Es por eso, que Microsoft nativamente a realizado la integración de su Microsoft Dynamics NAV (ERP) y su Microsoft Dynamics 365 for Sales (CRM) para facilitar la vida a los usuarios. Para lograr esta integración debemos configurar ambos entornos con las herramientas necesarias para lograr el correcto funcionamiento de dicha integración. Microsoft Dynamics…

Leer más Leer más