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Etiqueta: Dynamics 365

Integración con WhatsApp

Integración con WhatsApp

Estamos cerrando el año y en casi todas las presentaciones de producto que hemos tenido en los últimos meses surgió una pregunta en común por parte de los potenciales clientes de mi empresa. ¿Cómo puedo integrar Dynamics 365 for Sales con WhatsApp? La respuesta es corta y simple: ¡No se puede! Pero, dijimos que se podía hacer casi cualquier cosa con Dynamics 365 for Sales. Sí pero la integración con WhatsApp no depende ni del producto ni de Microsoft sino…

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Creación de procesos en D365

Creación de procesos en D365

En una entrada anterior, vimos cómo crear reglas de negocios para una entidad. En esta entrada mostraré cómo crear o modificar procesos de negocios existentes. Para este caso, tomaremos como ejemplo una Oportunidad y modificaremos el proceso predeterminado de un proceso de ventas. ¿Qué es un proceso de negocio? Según Microsoft Docs… Los flujos de proceso de negocio proporcionan una guía para que la gente realice el trabajo. Proporcionan una experiencia de usuario simplificada que guía a los usuarios por…

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Creación de reglas de negocios

Creación de reglas de negocios

En esta ocasión quiero comentarles cómo poder crear reglas de negocio dentro de Dynamics 365 for Sales (al fin y al cabo utilizamos PowerApps de fondo :P). ¿Qué son las reglas de negocios? Las reglas de negocios son pequeños flujos que se realizan en determinados campos cuando queremos que éstos realicen una determinada acción siguiendo algunas condiciones y variables que definamos. ¿Cómo se crean? Gracias al poder de PowerApps se pueden crear estas reglas fácilmente utilizando el diseñador y siguiendo…

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Valores predeterminados para integración

Valores predeterminados para integración

Siguiendo con el tema de la integración entre Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 for Sales es bueno entender cuáles son los valores predeterminados en una integración. Para eso debemos ingresar en la página correspondiente y ver cuales son sus valores iniciales. A la primera, ya podemos tener algo integrado. en esta entrada veremos cómo integrar las cuentas entre ambos productos. Primeramente debemos ingresar a la “Lista de Asignaciones de tablas de integración”: Una vez dentro, observamos la lista…

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Integración con Dynamics 365 for Sales

Integración con Dynamics 365 for Sales

Como todo producto Microsoft existe integraciones entre ellos que nos facilitan la vida. En este caso veremos cómo se integra Dynamics 365 Business Central (On-Premise) con Dynamics 365 for Sales (Cloud). En un artículo anterior, ya hemos visto como realizar la mitad de la integración (sigamos hasta el paso 10 de ese tutorial para no repetir la historia). Donde cambia un poco el panorama es dentro de Dynamics 365 Business Central que reemplaza a Dynamics NAV 2018. También resulta importante…

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Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

Roles de seguridad para integración con D365 Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con todos los roles de seguridad que debemos habilitar para la correcta integración entre Dynamics 365 for Sales y Dynamics 365 Business Central. Para habilitar estos Roles de Seguridad debemos importar la solución correspondiente, como lo vimos en la entrada anterior. Primero, debemos ingresar a la configuración de Dynamics 365 for Sales –> Seguridad Debemos ingresar al área de Usuario: Seleccionar el usuario: Hacemos clic en los puntos suspensivos: Hacemos clic en la opción…

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