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Etiqueta: Dynamics 365

Importar solución para integración con Business Central

Importar solución para integración con Business Central

En esta entrada me gustaría compartir con ustedes la importación de la solución de CRM (de cariño) desde Dynamics 365 Business Central al entorno Dynamics 365 for Sales. Con esto logramos que ambos sistemas se integren entre si, según las políticas marcadas de manera nativa por Microsoft para ambos sistemas. En este sentido, no hay demasiado problema para realizar las acciones que se exponen y donde logramos el primer paso de la integración. A continuación vemos los pasos para realizar…

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Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

Crear flujos de trabajo en D365 for Sales

En esta entrada, veremos cómo crear flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales. El proceso es muy directo y no necesitamos dar tantas vueltas. Aquí mostramos los pasos para la creación de los flujos. Seleccionamos “Procesos” en el menú de configuración: Vemos los flujos de trabajos ya creados o bien creamos uno nuevo: En este ejemplo muestro uno ya creado: De esta manera se crean y se modifican los flujos de trabajo dentro de Dynamics 365 for Sales.

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Aplicar descuentos porcentuales en D365

Esta semana, un cliente, solicitó a la empresa donde trabajo que pueda aplicar descuentos a los montos establecidos de manera personalizada. A continuación, los pasos para la aplicación de descuentos en Dynamics 365 for Sales: Dentro de Configuración > Personalizaciones, buscamos la entidad “Línea de oferta”: Seleccionamos el formulario donde aplicaremos la lógica: Aparece el editor del formulario: Si no existe, lo creamos: Agregamos el nombre, el tipo de dato, el valor mínimo y máximo. Guardamos y cerramos: Arrastramos el…

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Mi primera aplicación con PowerApps

Mi primera aplicación con PowerApps

Siguiendo con la entrada anterior referente al tema, veremos como crear una aplicación en Microsoft PowerApps. En este caso crearemos una aplicación para la lectura de PDF (que ya se encuentra disponible en las plantillas). Los pasos a seguir para la creación de una aplicación son: Dentro del portal, debemos hacer clic en “PDF Reader” dentro de la sección “Crear”: Colocamos el nombre de la aplicación y procedemos a “Crear”: Saldrá el mensaje correspondiente a la creación: Saldrá el mnesaje…

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Mi primera aplicación Flow

Mi primera aplicación Flow

Siguiendo con la entrada anterior, aquí crearemos la primera aplicación con Microsoft Flow para demostrar su funcionamiento. Estos son los pasos para crear un flujo que permite obtener el estado del tiempo En la sección “Mis Flujos”, hacemos clic en “Nueva”: Seleccionamos la plantilla necesaria o bien una en blanco. En este caso seleccionamos la previsión del tiempo: Comprobamos los datos necesarios y verificamos las notificaciones: Si es necesario agregamos más conexiones: Hacemos clic en “Crear flujo”: Una vez terminado,…

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Primeros pasos con Microsoft PowerApps

Primeros pasos con Microsoft PowerApps

En una entrada anterior, hemos visto los primeros pasos para trabajar con Microsoft Flow. En esta entrada veremos los primeros pasos de Microsoft PowerApps(que ya lo venimos trabajando dentro de Dynamics 365 for Sales). Como mencioné en la entrada anterior, todo está incluído dentro del portal oficial. A continuación muestro cómo arrancar con Microsoft PowerApps. Primeramente, debemos ingresar a https://portal.office.com y hacer clic sobre el icono PowerApps: En el Inicio del portal veremos las instrucciones iniciales: En la sección de…

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